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A quadrilha está presa no deserto, desamparados sem Appa. Uma sociedade secreta ajuda a proteger Iroh e Zuko da Nação do Fogo. Enquanto estavam lá, eles são reconhecidos pelos homens contratados pelo pai de Toph, que pretende capturá-los para a recompensa. Aang rastreia os dominadores de areia que roubaram Appa, e descobrem que Appa foi negociado a um comerciante em Ba Sing Se.